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光通信
2024/5/6 08:51

四大光纖廠(chǎng)商2023年財報:經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩健提升,海外權重穩步攀升

C114通信網(wǎng)  水易

C114訊 5月6日消息(水易)日前,國內頭部的光纖光纜上市公司都公布了2023年業(yè)績(jì)。當然這么說(shuō)不太貼切,畢竟它們的業(yè)務(wù)布局不局限于此,還有能源、工程、ICT系統設備等等。本文主要是以這四家廠(chǎng)商的光通信主營(yíng)業(yè)務(wù)為維度,簡(jiǎn)析業(yè)績(jì)表現。

2023年,AI是整個(gè)信息通信產(chǎn)業(yè)討論最多的話(huà)題,光通信作為云計算、人工智能等新型應用算力網(wǎng)絡(luò )底座的組成部分扮演著(zhù)重要角色。過(guò)去一年,光器件模塊在資本市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨,光纖光纜也保持著(zhù)穩健增長(cháng),同時(shí)多元化的業(yè)務(wù)布局,也讓這四大廠(chǎng)商在A(yíng)I時(shí)代亮點(diǎn)頻現。

經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩健提升

如前文所述,這里主要以這四家廠(chǎng)商的光通信主營(yíng)業(yè)務(wù)作為基準。從數據上看,營(yíng)收基本沒(méi)有太大的波動(dòng),出現了小幅的下滑,但是毛利率在持續增長(cháng),直接體現在了整體歸母凈利潤的增長(cháng)上,實(shí)現經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩健提升。

營(yíng)收出現下滑也是因為周期性的變化,根據市場(chǎng)機構CRU報告,全球光纖光纜行業(yè)在2023年短期需求承壓,但中長(cháng)期市場(chǎng)需求仍有較大潛力,全球光纖光纜需求在2024年至2028年間將維持需求穩健增長(cháng)的趨勢。

毛利率的增長(cháng)一般來(lái)自企業(yè)的持續降本增效,引入數智化的手段提升生產(chǎn)工藝和效率。以亨通光電為例,持續推進(jìn)數智化工廠(chǎng)升級,通過(guò)算力部署、機器學(xué)習、AI等新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)一步夯實(shí)棒纖纜技術(shù)及成本核心優(yōu)勢,也憑此,亨通光電獲評“燈塔工廠(chǎng)”,成為行業(yè)內首家獲此殊榮的企業(yè)。

當然,四家廠(chǎng)商無(wú)一例外都在實(shí)踐5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。長(cháng)飛科技園光纜5G工廠(chǎng)入選工信部于2023年11月發(fā)布的《2023年5G工廠(chǎng)名錄》。烽火線(xiàn)纜5G數字化工廠(chǎng)一期投產(chǎn),榮獲“國家級智能制造示范工廠(chǎng)揭榜單位”等榮譽(yù)。中天表示已經(jīng)完成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層部署。

除了生產(chǎn)效能的提升,更多高毛利產(chǎn)品的出現也是一大因素。比如說(shuō)G.654E超低損光纖,2023年,無(wú)論是正式商用還是試點(diǎn)驗證,三大運營(yíng)商都進(jìn)行了干線(xiàn)光纜的集采,G.654E無(wú)疑是主力。雖然量少,但是毛利相對較高,這四家也一直是G.654E光纜集采中標的?。

而高毛利產(chǎn)品的底層邏輯是持續不斷地創(chuàng )新,這四家廠(chǎng)商都掌握自主光纖預制棒及光纖生產(chǎn)核心工藝,同時(shí)持續探索多芯光纖、少模光纖、以及空芯反諧振光纖等新型光纖,滿(mǎn)足未來(lái)大算力時(shí)代的聯(lián)接需求。

多元布局亮點(diǎn)頻現

值得一提的是,上圖中所列的光通信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,光纖光纜占據大頭,但不是全部,還有ODN寬帶相關(guān)設備,光模塊,海纜等等。這些光通信領(lǐng)域的多元化業(yè)務(wù)正在成為這些傳統光纖光纜廠(chǎng)商業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要一極。

需要指出的是,烽火通信一直是為數不多擁有光通信全產(chǎn)業(yè)鏈布局的廠(chǎng)商,除了光纖光纜,還有OTN傳輸、PON OLT、光芯片等等。過(guò)去的一年,助力運營(yíng)商客戶(hù)開(kāi)展400G C+L多波段超長(cháng)距傳輸系統驗證。另外在海洋光通信方面,具備海纜、海洋光通信設備、工程設計及施工的全業(yè)務(wù)能力。

長(cháng)飛光纖表示,2023年,公司在光模塊與光器件、第三代半導體、工業(yè)激光器、海纜工程等已進(jìn)行前期布局的主要多元化領(lǐng)域實(shí)現了相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。自2022年起,公司預制棒、光纖、光纜以外的業(yè)務(wù)收入占總收入的比例已超過(guò)30%,多元化戰略布局初見(jiàn)成效。

亨通光電致力于光模塊及光互聯(lián)綜合解決方案的開(kāi)發(fā)與制造。面向5G前傳、F5G全光網(wǎng)、數據中心互聯(lián)三大應用場(chǎng)景,均已推出相關(guān)光模塊產(chǎn)品,助力客戶(hù)打造超寬、智能、開(kāi)放的光互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )。在海洋通信方面,全球海底光纜交付里程數已累計突破94000公里。

中天科技在光模塊領(lǐng)域,兩款400G系列光模塊產(chǎn)品通過(guò)了科技成果評價(jià),產(chǎn)品主要采用硅光、空間光傳輸方案,可實(shí)現低功耗工作,后續可廣泛應用于數據中心及5G網(wǎng)絡(luò )建設。另外,通信電纜領(lǐng)域,積極搶占軌道交通、高技術(shù)船舶業(yè)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng )新發(fā)展機遇。

擴展鞏固海外市場(chǎng)

2023年,海外業(yè)務(wù)是這四大廠(chǎng)商在季度報、半年報中經(jīng)常提到的詞。從數據上看,2023年海外市場(chǎng)帶來(lái)的收入占總收入比重是越來(lái)越大的,也說(shuō)明了自“一帶一路”提出以來(lái),國內頭部光纖光纜廠(chǎng)商或自建或收購,加快推進(jìn)海外布局的戰略已經(jīng)看到成效。

長(cháng)飛光纖表示,目前已在印尼、南非、巴西、波蘭等地建立了6個(gè)生產(chǎn)基地,通過(guò)50多個(gè)海外公司或辦事處向全球90多個(gè)國家和地區提供光通信產(chǎn)品與服務(wù),海外業(yè)務(wù)收入占比已達歷史新高。未來(lái)將優(yōu)化本地化生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)能力,實(shí)現海外業(yè)務(wù)收入占比的持續提升。

亨通光電已在歐洲、南美、南亞、非洲、東南亞等國家地區進(jìn)行通信網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)業(yè)布局。2023年完成收購j-fiber GmbH公司,提升公司在特種光纖領(lǐng)域的研發(fā)能力,陸續投運的埃及、印尼、印度等海外光通信產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)能提升;墨西哥光通信產(chǎn)業(yè)基地正式投建,進(jìn)一步完善海外本地化產(chǎn)能布局和全球化產(chǎn)業(yè)布局。

烽火通信目前在全球有2個(gè)海外生產(chǎn)基地,8個(gè)海外研發(fā)中心,11個(gè)全球交付中心和30個(gè)海外代表處,產(chǎn)品、方案和服務(wù)覆蓋100多個(gè)國家和地區。烽火通信將通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、規模優(yōu)勢等,以及加快技術(shù)開(kāi)發(fā),優(yōu)化產(chǎn)品結構,應對更加激烈的市場(chǎng)競爭形勢。

中天科技繼續提升境外工廠(chǎng)產(chǎn)能,強化區域快速交付能力,鞏固規;偁巸(yōu)勢。積極參加國際展會(huì )和論壇,以及面向全球通信運營(yíng)商開(kāi)展近百場(chǎng)定制化的產(chǎn)品和技術(shù)推廣會(huì ),進(jìn)一步提升公司在國際市場(chǎng)的品牌知名度和行業(yè)影響力。

可以說(shuō),過(guò)去一年,海外市場(chǎng)的增長(cháng)是持續多年深耕后的結果,開(kāi)始進(jìn)入收獲期,體現了國內光纖廠(chǎng)商的產(chǎn)品和服務(wù)能力得到廣泛認可。雖然期間也會(huì )出現反傾銷(xiāo)等小插曲,但是并不能阻礙走出去的步伐。

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寫(xiě)得不太好

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